スターゲート計画はなぜ足踏みし、Oracleだけが前に進むのか:中島聡氏が読むAIインフラの主導権争い

こんにちは。中島です。今日は日本のソフトバンクが絡んでいるスターゲートプロジェクトについて、ちょっとアップデートがあったので、その話をしようと思います。例によって、関連記事をChatGPTに読んでもらって、2つあるんですけど、読んでもらった上に、いつものこのインタビューのプロンプトを入れて、対談をスタートします。はい、インタビューを始めてください。

それではインタビューを始めたいと思います。本日のゲストは元Microsoftのソフトウェアエンジニアであり、起業家でもある中島聡さんです。今日はOpenAIとオラクルのデータセンター拡大プロジェクト、いわゆるスターゲートの最新について、その概要を簡単にご紹介した上で、中島さんの視点をお伺いしていきたいと思います。

まずこのプロジェクトでは、OpenAIとオラクルが新たに4.5GW分のデータセンター容量を拡大することで、合計で5GW以上のキャパシティを確保することが発表されています。これによってアメリカ国内のAIインフラが大きく強化され、OpenAIの大規模なAIモデルのトレーニングや運用がさらに加速する見込みです。では中島さん、この動きについてどのように解釈されていますでしょうか？

色々解釈があるけど、とても面白い動きだと思います。オラクルのっていうのは、元々スターゲートプロジェクトっていうのは、孫さんがトランプ大統領に100ビリオンの投資をしますとね、AIインフラ投資をアメリカにしますよっていうことで、トランプさんに挨拶に行き、それからトランプさんが大統領になってから、今度はホワイトハウスでその額を500ビリオンに増やすと。75兆円かの投資をするっていうことをホワイトハウスでアナウンスしましたと。

そのパートナーとしてはOpenAIがいて、要はOpenAIのAIインフラをソフトバンクが資金提供して、アメリカにAIインフラを作りますよっていうのがその時のアナウンスだったんですが、面白いことにそこの場にオラクルがいたんですよ。オラクルのCEOのラリー・エリソンが。多分孫さんとしては、ソフトバンクプラスOpenAIのプロジェクトとしてその500ビリオンを提供したかったんだけど、その頃かなりラリー・エリソン、イーロン・マスクもそうだけど、かなりトランプさんと近くて、そこにうまくオラクルが乗ってきたと。

このアナウンスで結構面白いなと思ったのは、じゃあスターゲートプロジェクトをソフトバンクのお金でやりますよ、500ビリオンっていう大々的なアナウンスをしながら、そこになぜかオラクルのラリー・エリソンがいて、かつ、もうすでに始まってますよって言って、実はオラクルが作ってるデータセンターの話をちらっとしたんですよ。

なので、解釈からすると、オラクルとしては話に乗りたかったっていうのもあるし、孫さんとしては、もう実際に始まってるっていう実績があるっていうところを見せられるという意味、もしくは少なくともその時点でトランプさんと近いラリー・エリソンを巻き込むことによって、ホワイトハウスでの発表ができるっていうメリットもあったから、オラクルを入れたんだろうけど、そこで上手にオラクルは、自分がもうスターゲートの一環としてデータセンターを作り始めてるよ。で、それはもう全然ソフトバンクも関係なく、スターゲートも関係なく、オラクルが独自で立ち上げてたんですよ。

経緯から言うと、OpenAIは本来ならMicrosoftの契約上、Microsoftのデータセンターを使う約束になってたんだけど、OpenAIの要求、要はOpenAIが欲しいと言ってるAIデータセンターのキャパシティがあまりにも多いので、Microsoft一社では負えなくなって、Microsoftは、じゃあ他の会社に頼んでもいいよということで出てきたのがオラクル。なので実はオラクルはもうその時からOpenAI向けにAIデータセンターの構築を始めてましたと。

それがうまくスターゲートプロジェクトのあたかも一環のようなアナウンスをしたっていうことで、一番の目的は孫さんの、ソフトバンクの宣伝だったんだけど、オラクルも上手にそこにねじ込むことにより、元々はスターゲートの一環でも何でもないオラクルが、あたかもスターゲートプロジェクトの一環のように、元々OpenAIとの間で進んでたAIデータセンターの宣伝をしたっていうのが、その最初のアナウンスだったんですけど。

今回あったのは、ちょっと本当、ちゃんとChatGPTがレポートしなかったけど、2つニュースがあって、1つはソフトバンクとOpenAIが進めるはずのスターゲートプロジェクトが、細かな事情はわかんないけど、多分ソフトバンクがうまくわめられていない、もしくはどこがリスクを負うっていうところで、OpenAIとソフトバンクの話し合いがうまくいってないせいで、ちょっとスターゲートプロジェクトの、最初からボンと立ち上げるっていう話がうまくいってないっていう報道があり。

それと同時に別のニュースで、今度はオラクルとOpenAIの間で、ソフトバンクを抜きにした元々進んでたプロジェクトのAIデータセンターの規模が、4.5GW分増えて、トータルで5GWの巨大なデータセンターになりますよっていうアナウンスがありましたっていう、2つのニュースなんですよ。そこがちょっと面白いところで、今回はまたソフトバンク抜きでOpenAIとオラクルの話がゴンゴン進んでいる。ソフトバンクを含めた、本来ならばのオリジナルのスターゲートプロジェクトの話がうまく進んでないっていうのが、今回の2つのニュースの面白いところですよね。

とても興味深い解釈ですね。確かに当初のスターゲートプロジェクトは、ソフトバンクが大規模な資金提供を行い、OpenAIのAIインフラをアメリカに築くという壮大な構想でしたよね。しかし、その発表の場にオラクルのラリー・エリソン氏が同席していたこと、そして実際にはオラクルが独自にデータセンター建設を進めていたというのは、まさに裏側で様々な駆け引きがあったことを物語っていますね。

では、こうしたオラクルの存在感の拡大やソフトバンクとOpenAIの協議の難航という点について、今後のAIインフラ業界全体にどのような影響を与えるとお考えでしょうか？ また、その中で他のクラウド事業者やテクノロジープレイヤーはどう思われますか？

そうね、先を読むのは難しいんだけど、まず1つ確かなのは、オラクルが昔ながらのオラクルデータベースをやるっていうビジネスから、AIインフラ会社に変わろうとしてますよという。そこには当然だけど莫大な資金が要って、かつ、しっかりしたお客さんがいる中で、OpenAIという明らかにすごいニーズのある会社をお客として捕まえて、インフラ投資するっていうことで、オラクルのビジネスモデルが大きくシフトしつつある。

かつオラクルとしては、要は今までで言うと、AIインフラで言うとやっぱりMicrosoft、Meta、Googleっていう、Amazonも入れてもいいと、そこの一角にしっかりAIインフラ会社として食い込みたいという。だからそのイメージとしては、もうデータベースの会社じゃなくてAIインフラの会社だっていうことに生まれ変わろうとしてますよっていうことで、ここのところ株の調子もいいし、実際それが本当に儲かるかどうかで結構なリスクを負ってるはずなので、その辺はちょっとわかんないですよね。

要は今のAIブームは、単なる一過性のバブルじゃなくて、将来の、要は今まで人間がやってたような仕事の多分8割方をAIやロボットがやる時代が来ようとしてるので、それに向けた投資であり、技術革新であるから、そこを掴んどくっていうのは確かに戦略としては正しいんだけど。ただ、今回のインフラ投資にしろ、莫大なお金がかかるね、何十ビリオンっていう何兆円っていうお金がかかる中で、かなりの投資額が実はNVIDIAの最新のGPUにあるんですけど、そのGPUの進化も激しいので、今までだと2年おきだけど、これから1年おきに毎年更新すると言ってるので、もう5年も経つと陳腐化しちゃうわけですよ。

っていうことは、その莫大な投資、例えば1兆円の投資をしようとしても、その1兆円の投資額を、5年じゃ間に合わないから、本当は3年ぐらいで回収して、その後は利益を上げるぐらいの勢いで、要は投資に対する利益を上げなきゃいけないけど、それが当然だけどかなりのリスクですよね。どんどん技術も変わってる。GPU自身も進化してる。ひょっとしたらNVIDIA以外のライバルも現れるかもしれないっていう中で、最先端とはいえ、NVIDIAのGPUにそれだけゴーンと突っ込んで、ちゃんとリターンが取れるかっていうことは、実はまだ誰にもわかってないわけですよ。

もう最大の客がOpenAIで、OpenAIね、特にサム・アルトマンは、もういくらでも投資したいと。要はAGIって呼んだり、ASIって呼んでるけど、もう全知全能の神ぐらいの知能を持つ、人間よりもはるか、人間全員を合わせたよりもはるか賢いAIを作って、それによって単に人間の仕事を置き換えるだけじゃなくて、要はノーベル賞クラスの発明をしてもらうことによって、人類の科学技術全体を前に進めようというぐらい、もう超野望のプロジェクトなので、OpenAIはいくらでも、要はAIインフラさえ用意してくれば、いくらでも使うよと言ってMicrosoftにリクエストしたけど、Microsoftがそれはさすがに一社ではリスクを負えないっていうことで、オラクルなりソフトバンクに一部を任せることにしたわけで。

それを考えると、要はMicrosoftぐらい巨大な、莫大な資金を持って、莫大なインフラを持って、かつ莫大なお客さんもいる会社ですら、リスクが高いと思う部分をオラクルが取ってるってことを考えると、結構オラクルにとってもリスクが高い話なんですけど。そうは言っても、オラクルがこれからのAIインフラの会社になる。かつ、それはちゃんと資金回収できて、いいビジネスになれますよって思うんであれば、オラクルはいい会社ですけど、かなりリスクも高い話だということは理解した上で、投資なりした方がいいと思います。ちなみに私はオラクルの株は現時点では持ってないです。

ソフトバンクがまた面白いことに、そこに要は名乗り出たいわけですよね。オラクルとはちょっと立ち位置は違うけど、要はAIインフラへの投資会社としてだよね。もうソフトバンクはほとんど投資会社になってるので、技術会社っていうよりも投資会社、もしくは持株会社として、AIインフラに莫大な投資をするっていうところで、孫さん得意の、要はこの人、どっかからお金を借りてくるのは上手なので、莫大なお金を借りて、それでインフラ投資をするっていうのをやろうとしてるというところですよね。

そこでだからソフトバンクがつまずいたっていうのが、内部事情だからわかんないけど、資金集めが思ったよりうまくいかないのか、もしくは単にどこがどこまでリスクを取るっていう部分が、OpenAIとソフトバンクの間でうまく決着がつかないのかもしれないし。あと、OpenAIじゃない、ソフトバンクって実はOpenAIに結構長く投資してて、最後のラウンドで投資してる条件としては、OpenAIが非営利団体から純粋な営利団体に変わるっていうことが条件で、それがうまくいかなかったら投資額は返すってことになってるわけですよ。

そのための、要は営利団体になるためのプロセスの中で、最大の投資家であるMicrosoftと交渉をしなきゃいけないわけね。Microsoftとの交渉の間は、例えば売上の20％を渡しますとか、サーバーを使う時はまずはMicrosoftのを使わなきゃいけないとか、OpenAIが持ってる知的財産全てにMicrosoftがアクセスできるとかって条件がついてるので、そんな条件がついたままで営利団体になって上場するのは無理なので、じゃあそういうことを外してくださいっていう話を、今度はOpenAIがMicrosoftに投げかけて、交渉が進んでるけど、それも難航してるんですよ。

多分、僕もそう思うけど、ソフトバンクとしてはまずそっち側の話がクリアにならないと、大きなリスクをかけて投資はしたくないですよね。だから僕はそこが実は一番引っかかってる。要はスターゲートプロジェクトへの思い切った投資がまだできない理由は、そこにあるんじゃないかと僕は読んでます。

だからまずはOpenAIとしてはMicrosoftとの交渉をしっかりした上で、本来の形の営利団体に変えて、ソフトバンクからの投資を本当の形の、正しい形の実株に変えた上で、ソフトバンクに納得してもらって、大株主として莫大なインフラ投資をしてもらうっていうのが、正しい筋書きだと思うので、その辺が一番の理由で遅れてるのではないかなと僕は解釈してます。

とても丁寧なご説明、ありがとうございます。では、もしこの交渉がうまく進んだ場合、今後のAIインフラ市場全体に与えるインパクト、例えば他のプレイヤーや新規参入者にとって、どのようなチャンスや課題が生まれるとお考えでしょうか？

ただ、新規参入者にね、どうだろうね。とにかく見てみなきゃわからないけど、ソフトバンクが莫大な投資をしましたっていうところで、インフラ投資に関してはやっぱりお金がものすごくかかるので、どの会社でもできるわけじゃないから、トータルとしてのAIインフラ投資額が、ソフトバンクがやる分が純増になるんじゃなくて、ソフトバンクがそれだけ入れた分、他のところがちょっと減らすみたいなことが起こる可能性はあると思うし。

あと、こうなってくるとやっぱり設置場所だったり、特に電力の問題になるので、どのくらいのスピードで電力を確保できるか。今だと、要は原発のね、小型原発をデータセンターの敷地の中に設置しようみたいな話も進んでるけど、それはそれで技術的な課題と政治的な課題、要は地方自治体だったり、近くの住民の納得とかをしてもらわなきゃいけないので、結構大変な話なので、これ以上増えてくると、僕は結構電力がボトルネックになるんじゃないかなと思ってます。ちなみに結構長くなったので、18分なので、そろそろまとめていただけますか？

確かにAIインフラの拡大に伴って、電力確保や設置場所の問題など、新たな課題も浮上してきますね。本日はとても興味深いお話をありがとうございました。また次回、色々なトピックでお話を伺えるのを楽しみにしています。

ありがとうございます。ではYouTubeをご覧の皆さんへの締めの言葉をお願いします。

それでは最後までご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございます。今日のインタビューが少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。これからもこういった興味深い話題をどんどんお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。

では。