マイナポータル連携で確定申告を自動入力する手順：ふるさと納税・国民年金保険料・源泉徴収票の設定を実演

毎年確定申告をする時に収入や控除に関する書類を全て集めて手動で計算、入力するのは大変ではありませんか？ 実はマイナポータル連携という機能を使えば、収入関係では源泉徴収票や株式の年間取引報告書、控除関係では医療費、ふるさと納税、保険料、iDeCoなどの情報を一括で集めることができ、確定申告をする時に毎年自動で計算、入力してくれます。これによって毎年面倒な確定申告を短縮できたり、入力ミスがなくなり還付金が増えたりするほか、手動で入力する場合は書類を5年間保管する必要がありますが、その保管の必要もなくなります。

以前までこのマイナポータル連携は正直使いにくかったですが、年々使い勝手が改善されていますし、連携に対応している証明書も増え続けています。今回の動画では、そんな一度設定すれば非常に便利なマイナポータル連携を実際にスマートフォン画面上で実演していきますので、一緒に進めていきましょう。ちなみにこのチャンネルでは家計を少しでもお得にできるような、お得、ポイ活、節税、節約をテーマに発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

マイナポータル連携を実演する前に、必要なものは3つです。1つ目はマイナンバーカード本体、2つ目はマイナンバーカードのパスワード。パスワードは3種類あり、英数字6桁から16桁の署名用電子証明書、数字4桁の利用者証明用電子証明書と券面事項入力補助用です。数字4桁のパスワードは同じ内容にしている人がほとんどだと思います。3つ目はマイナンバーカード読み取り用のスマホです。そのスマホにマイナポータルアプリもダウンロードしておきましょう。iPhoneの方はApp Store、Androidの方はGoogle Playでダウンロードすることができます。

必要なものを準備できたら、早速ですが実演していきます。まずはマイナポータルアプリを開きます。「マイナポータルにログイン」を押します。スマートフォンにマイナンバーカードをすでに登録していたら、顔認証や指紋認証でログインすることができます。スマートフォンにマイナンバーカードを登録する方法は別動画で解説していますので、動画概要欄にURLを載せておきます。今回は下の「他の方法でログイン」を押して、「実物のマイナンバーカードでログイン」を押します。マイナンバーカードの数字4桁のパスワードを入力します。入力したら「次へ」を押します。マイナンバーカードの上にスマホを置いて、マイナンバーカードの読み取りをしていきます。「読み取り開始」を押します。これで読み取りは完了です。

マイナポータルサイトにログインして「登録を始める」のボタンが出てきたら、初回の利用者登録が完了していないため、このボタンを押して画面の指示に従って個人情報の入力を進めてください。マイナポータルサイトでは下に行くと確定申告の項目がありますので押します。「証明書等の取得状況を確認する」を押します。

「証明書等を選択する」を押します。この項目で取得したい証明書の項目にチェックを入れて選択する形になります。ちなみに医療費控除に関してはマイナ保険証としてすでにマイナンバーカードと一体になっていますので、チェックを入れる前にすでに選択されていて、自動で情報が取得されます。今回の動画では控除関係ではふるさと納税の寄附金控除、国民年金保険料など社会保険料控除、収入関係では給与の源泉徴収票の情報を連携していきます。

寄附金控除の内容について「選択」の項目を押します。自分が利用しているふるさと納税のサイトを選択します。私の場合は楽天ふるさと納税を利用していますので、こちらにチェックをします。もし利用しているサイトがない場合は下の「自治体マイページ」を選んで「OK」を押します。続いて社会保険料控除の項目で選択をします。私の場合は日本年金機構を選択して「OK」を押します。最後に給与に関してはこちらの項目を押して、チェックが入っていることを確認したら下に行って「次へ」を押します。

次のページが開いたら、1つ前のページで選択した項目の連携条件が一覧化されていますので、未完了になっている項目を1つずつ「取得」を押して、完了のステータスにしていきます。まず楽天ふるさと納税の「取得」のボタンを押します。「連携を始める」を押します。「同意して次へ」を押します。下に行くと連携サービスの説明がありますので、こちらを読んでいただいて、全て読んだら「同意する」を押して「次へ」を押します。

マイナンバーカードの読み取りを行います。下に行っていただいて「マイナンバーカード読み取りへ」を押します。こちらに関しては先ほどのマイナポータルへのログインと同じになりますので割愛します。今回はFace IDでログインをして、顔認証が完了したらログインが完了します。「利用中のサービスへ戻る」を押します。

次に情報読み取りのため、マイナンバーカードの読み取りを行っていきます。2回行うんですね。今回もログインに関しては同じなので、上の「iPhoneのマイナンバーカード」で連携をします。右のボタンをダブルクリックします。これでマイナンバーカードの情報連携も完了です。「利用中のサービスへ戻る」を押します。

これで外部サイトの連携は完了です。「証明書の取得を始める」を押します。次に楽天ふるさと納税の連携を始めます。「連携設定に進む」を押します。また同じ手順を繰り返します。下に行って説明書きを読んでいただいて「同意する」を押します。「次へ」を押します。マイナンバーカードの読み取りを行います。「iPhoneのマイナンバーカード」で連携をします。ダブルクリックで情報連携をします。「利用中のサービスへ戻る」を押します。

楽天ふるさと納税のログイン情報を入力します。ログイン情報のパスワードを入力したら「次へ」を押します。これで楽天ふるさと納税との連携は完了になります。「確定申告の事前準備へ戻る」を押します。元のページに戻りました。そうすると楽天ふるさと納税の連携が完了していることが分かります。

ふるさと納税の寄附金控除に続いて、国民年金保険料など社会保険料控除の項目がまだ未完了になっているため、外部サイトのねんきんネットから証明書を取得していきます。「取得」を押します。「取得」を押すと証明書を取得するために必要な工程が書かれてありますので、事前に確認しておきましょう。他の証明書を取得する際にもこちらの項目を確認しておけば、大体やり方が分かります。国民年金保険料を含め年金に関しては、ねんきんネットで通知書のペーパーレス化、電子送付の希望登録をした上で、ねんきんネットで通知書の再交付申請を行えば証明書を取得することができるようです。「証明書の取得を始める」を押します。

ねんきんネットのサイトに飛びますので、下に行っていただいて、「電子送付ができる通知書・証明書を全て電子送付で受け取る」の項目で選択して、下に行って申告書のペーパーレス化の希望の登録に関しても「ペーパーレス化する」を選択しておきます。下に行って「登録・変更内容を確認する」を押します。「入力内容を登録する」を押します。これで通知書のペーパーレス化については変更が完了になりました。

続いて左上のメニューを押して「その他の便利機能を利用する」を押します。「通知書の再交付申請」を押します。今回は国民年金保険料など社会保険料証明書を取得したいため、こちらの項目を押して下に行きます。個人情報の確認と一緒に電話番号を入力する必要がありますので、こちらの項目で電話番号を入力します。下に行っていただいて注意事項を読んだ上で「確認しました」を押します。

下に行って再交付依頼分の国民年金保険料の年度を選びます。令和7年を選んで下に行きます。受け取る方法は電子送付を選択します。下に行って再交付を申請する理由を回答します。今回は「最新の納付状況で申告したいため」を選んで「申告内容を確認する」を押します。今入力した内容に間違いがなければ「通知書の再交付を申請する」を押します。これで再交付の申請は完了です。「マイナポータルで確定申告準備を行う」に戻ります。

元のマイナポータルの証明書の取得状況の確認のページに戻っても、社会保険料控除の項目は未完了のままになっていますが、メールを確認してみると再交付が届くまでには3から5営業日程度かかるようなので、少し待てば完了になると思います。

続いて給与の源泉徴収票の情報を取得していきます。「取得」を押します。給与の源泉徴収票を受け取るためには、e-Taxで情報取得の登録が必要になるようですね。「e-Taxで登録・確認」を押します。e-Taxの本人確認ページに来たら下に行っていただいて、e-Taxからの情報取得の項目で「希望する」を押します。個人情報を入力していきます。名前を入力して、利用方法に関しては「この端末を利用」を選択しておきます。下に行って「この端末を利用」を押します。

スマートフォンにマイナンバーカードを登録している人は上の項目を選択いただいて、登録していない人は実物のマイナンバーカードで情報を連携していきましょう。今回は上の項目を押します。ダブルクリックで共有を押します。顔認証が行われて情報連携が完了します。Safariに戻ります。元のページに戻るとマイナンバーカードの情報が連携されていることが分かります。下に行きます。

続いて本人確認の方法に関しても「この端末を利用」を選択して下のボタンを押します。こちらも先ほどと同じように、スマートフォンにマイナンバーカードを登録している人は上の項目を、実物のマイナンバーカードで進めていく人は下の項目を選択してください。上の項目を押して、マイナンバーカードの英数字6文字から16文字の署名用パスワードの入力を行ったら「次へ」を押します。またSafariに戻ります。

これで設定は完了です。このポップアップにもある通り、この設定を行うと今後e-Taxから申告書等の作成時に必要な情報を取得することができるようになります。「閉じる」を押します。これでマイナポータル連携の設定方法は以上になります。あとは実際に確定申告を行う中でマイナポータル連携を利用するか利用しないかを選択すれば、連携した証明書を自動で取得して入力してくれるようになります。

せっかくなので確定申告の冒頭の部分だけ進めていきます。より詳しい確定申告の手順はこちらの動画で実演解説していますので、合わせてご覧いただければと思います。下の「e-Taxで確定申告を始める」を押して、確定申告書等作成コーナーに移動します。「作成開始」を押します。作成のステップを確認したら「次へ」を押します。作成する申告書の選択で今回は所得税を選択します。作成する年度分を選択します。

下に行って「マイナンバーカードをお持ちですか」には「はい」。「スマートフォンはマイナンバーカードの読み取りに対応していますか」にも「はい」。この2つの質問でマイナンバーカードを利用して確定申告を進めることになります。下に行っていただいて、今回の主題のマイナポータル連携を利用するか利用しないかを選択することができますので、「利用する」を選択して「次へ」を押します。下に行っていただいて「同意して次へ」を押します。こちらも「次へ」を押します。

マイナポータルサイトに来たら「マイナンバーカードでログイン」を押します。スマートフォンにマイナンバーカードを登録している人は上の項目を、実物のマイナンバーカードで進めていく人は下の項目を選択しましょう。今回は上の項目を押して顔認証でログインをしていきます。「利用中のサービスへ戻る」を押します。これで認証は完了しました。「次へ」を押します。

確定申告書等作成コーナーに戻ったら、マイナポータル連携で取得する情報の選択を行います。「申告する方本人の情報を取得しますか」には「取得する」を、家族分の情報も取得する人は「取得する」を選択しましょう。「次へ」を押します。マイナポータル連携の利用規約を確認していただいて、「利用規約に同意する」にチェックを入れたら「次へ」を押します。連携をします。

そうすると先ほど設定した証明書の一覧が表示されます。確定申告に使う証明書の情報だけを残して下に行きます。注意事項の確認にチェックをして「次へ」を押します。取得情報の内容に間違いがなければこのまま「次へ」を押します。ここも一旦「次へ」を押します。

そうすると申告する所得の選択の項目で、給与が自動的に選択されて入力されていることが分かります。この後、控除関係も今回設定した社会保険料やふるさと納税の寄附金控除の欄が自動入力されていることが分かります。このように一度設定すれば、それ以降の確定申告は自動で証明書を取得して自動入力してくれるようになりますので、かなり楽に確定申告を行えるようになります。またマイナポータル連携をして確定申告をすれば、証明書を税務署に提出したり5年間保管しなくてもよくなりますので、これも地味に嬉しいポイントになっています。

本日は以上です。このチャンネルでは他にも確定申告やキャッシュレスの実演解説をしていますので、気になる内容があれば合わせてご覧いただけると嬉しいです。動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。